《汽车行业稳增长工作方案》政策解读——从“新车轮”到“新生态”:银行视角下的汽车产业机遇
(一)政策背景
(二)汽车行业发展现状
(三)目标概述
(四)银行重点支持方向
(五)风险管控与合规要求
(六)银行授信实施建议
汽车产业作为国民经济的支柱产业，具有产业链长、涉及面广、带动性强的特点，是工业经济稳增长的“压舱石”。9月13日，工业和信息化部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》（以下简称《方案》），明确了2025-2026年汽车行业发展的总体目标和具体措施。
（一）政策背景1．宏观经济形势（1）全球经济增长态势对我国汽车出口的影响全球经济增长态势对我国汽车出口的影响体现在多个层面，呈现出“结构性分化”特征，挑战与机遇并存。
展开剩余85%在全球经济复苏分化方面，不同经济体对我国汽车出口需求存在差异。发达经济体中，2025年美国经济保持强劲增长，汽车零售需求反弹显著，但中国汽车对美出口面临关税压力。不过，中国车企通过技术升级和成本优势，仍保持一定市场份额。例如，2025年上半年中国品牌在欧洲28国新车注册量同比激增91%，市场份额从2.7%跃升至5.1%，比亚迪更以单月超万辆销量超越特斯拉，成为欧洲新能源市场第六大品牌。尽管欧盟对中国电动汽车加征最高35.3%的反补贴税，但中国车企彰显新能源核心技术竞争力，还通过与西班牙等合作成立合资企业，探索本地化生产，规避贸易壁垒。新兴市场则成为我国汽车出口增长引擎，2025年前7个月，中国对东盟、非洲汽车出口分别增长9.4%和17.2%，对共建“一带一路”国家出口占比提升至51.7%。东南亚、非洲、欧盟成为海外零售表现最强劲的三大市场，其中中南美、中东、欧洲上半年销量分别达72万辆、63.1万辆和60.1万辆。2000 - 2023年，新兴经济体与发展中经济体经济增速平均值为5.2%，较发达经济体高3.3%，占全球经济总量比重超40%，对世界经济增长贡献率达80%，中国与全球南方国家贸易合作深化，为汽车出口提供结构性机遇。
贸易保护主义升级也给我国汽车出口带来挑战。欧盟对中国电动汽车加征最高35.3%的额外关税，叠加基础税率后综合税率达45.3%，但中国车企通过技术优势和本地化生产化解压力，2025年上半年欧洲市场销量仍大幅增长。若特朗普新政府在2025年加征关税，可能引发全球贸易战，但中国车企已提前布局多元化市场，降低对单一市场依赖。同时，全球产业链重构，美国推动“近岸外包”，墨西哥成为美国第一大进口来源国；欧盟推进制造业本土化，但受成本、配套等因素制约，进展不及预期。中国车企通过东南亚、中东等本地化生产，构建韧性供应链，规避区域化风险。
技术革命与绿色转型为我国汽车出口带来机遇。新能源化成为核心驱动力，2025年1 - 7月，中国电动汽车出口189.7万辆，同比增48.58%，出口金额345.62亿美元，同比增25.79%，增速显著高于整体出口水平。电动汽车占汽车出口比重持续提升，成为拉动增长的核心动力。中国新能源汽车在欧洲、东南亚等市场渗透率提高，如宏光MINIEV在立陶宛受欢迎，比亚迪在欧洲新能源市场排名第六。智能化技术也赋能竞争力，中国车企在自动驾驶、车联网等领域取得突破，智能化配置成为出口车型标配，提升产品附加值和国际竞争力。2024年中国数字服务贸易规模达3857.6亿美元，增长5.2%，其中ICT服务贡献增长近六成。汽车行业与数字技术深度融合，推动出口模式创新（如跨境电商、远程定制）。
政策支持与市场多元化也对我国汽车出口起到积极作用。2025年中国实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加大金融对实体经济支持力度，降低车企融资成本，推动出口规模扩张。政府出台一系列汽车消费刺激政策（如购车补贴、税收优惠），稳定国内市场需求，为出口提供产能支撑。2025年上半年，中国有进出口实绩的外贸企业达62.8万家，其中民营企业54.7万家，进出口增长7.3%，占进出口总值近六成。民营企业在新能源汽车、光伏、半导体等领域竞争力显著提升，为汽车出口注入新活力。中国车企从“价格竞争”转向“技术标准 - 生态主导权”竞争。
（2）国内经济复苏对汽车消费需求的变化在国内经济复苏阶段，汽车消费需求在销量与市场结构和政策影响等方面发生了多方面具体变化。
在销量与市场结构上，总体呈现增长态势且结构有所优化。中国汽车工业协会数据显示，2025年1至8月，我国汽车产销量首次双超2000万辆，分别完成2105.1万辆和2112.8万辆，同比分别增长12.7%和12.6%。新能源汽车成为推动汽车市场增长的核心引擎，根据上险量数据，2025年1 - 7月，新能源车累计销量达628.0万辆，市场占比攀升至49.4%，几乎占据半壁江山，其渗透率从2020年的4.2%提升至2025年的近50%，展现出惊人的发展速度。与之形成鲜明对比的是，传统燃油车市场持续收缩，这种“此消彼长”的结构优化，使得中国汽车市场在总量稳定的同时，实现了质量的显著提升。
政策对汽车消费需求的影响也较为显著。为了促进汽车消费，政府出台了一系列政策措施，持续优化新能源汽车车辆购置税、车船税等优惠政策；深入推进新能源汽车下乡、公共领域车辆全面电动化等。此外，还开展了汽车流通消费改革试点，拓展汽车后市场消费等。以旧换新政策在促进汽车消费方面发挥了重要作用，随着政策的深入实施，车市零售量增长年度预期从2%调高到6%。消费者通过以旧换新方式购买新车，不仅享受了政策优惠，还促进了汽车市场的更新换代。随着各省以旧换新补贴政策的差异化显现，区域间销量增速有所分化，但近期区域增速分化又有所改善，体现了政策对区域市场的平衡作用。
2．政策出台的战略意义《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》的出台，是应对当前复杂内外环境、推动汽车产业高质量发展的重要举措。旨在稳住行业基本盘并培育新增长点，具体分析如下：
（1）稳固经济支柱汽车产业产业链长、涉及面广、带动性强，是工业经济稳增长的 “压舱石” 。当前行业发展面临内外部的挑战：海外竞争加剧，国内则存在有效需求不足、无序竞争等问题。《方案》旨在通过供需两端协同发力，推动汽车行业实现质的有效提升和量的合理增长，保障其持续为宏观经济增长贡献重要力量。
（2）培育新质生产力《方案》注重以高质量供给引领和创造需求，力图加速培育新质生产力，如要求加快突破汽车芯片、操作系统、人工智能、固态电池等关键技术，并加快汽车行业数字化智能化转型，实现技术突破；明确提出推动智能网联技术产业化应用，深入开展 “车路云一体化”应用试点，并有条件批准L3级车型生产准入，这为高阶智能驾驶汽车的商业化落地铺平道路；强调保障产业链供应链稳定，培育一批汽车产业链中小企业特色产业集群，助力更多中小企业融入大企业供应链，形成相互依存、相互促进的产业生态，同时，规范产业竞争秩序，9月15日汽车工业协会发布《汽车整车企业供应商账款支付规范倡议》，督促重点车企将供应商账期统一至60天内，有助于改善中小零部件企业的现金流压力，优化产业生态。
（3）提升国际竞争力中国汽车出口持续增长，2024年1-8月新能源汽车出口同比增幅达87.3%。《方案》着眼于此，鼓励研发适应海外市场的产品，引导整车企业稳妥有序开展海外布局；牵头起草更多汽车、动力电池、自动驾驶系统等领域的国际标准法规，提高国际标准法规的影响力；从而提升车企国际竞争力。
（4）释放内需潜力《方案》通过多项措施激发国内消费市场潜力，如明确推动25个试点城市新增推广城市公交、出租、物流配送等领域新能源汽车70万辆以上；持续开展新能源汽车下乡活动及县域充换电设施补短板试点；支持汽车以旧换新、新能源城市公交车及动力电池更新；鼓励汽车限购地区优化限购政策，逐步从购买管理向使用管理转变；拓展改装、租赁、赛事及房车露营等后市场消费等。
下一期为您分析“(二)汽车行业发展现状”，敬请关注。
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